Tails acorda como em todos os jogos, aquela enorme trilha reta a sua frente, aquela enorme porta em sua frente tapando sua visão da próxima fase, tudo parecia bem normal, mais um dia de trabalho. No momento exato que Tom aperta o Start para entrar na primeira fase, a porta se abre, um pouco mais lentamente do que as outras vezes, então Tails começa a andar para o início da fase, quando sentiu seu corpo se mover sozinho, ele já sabia que estava sendo controlado. Do seu lado direito, havia um enorme telão, que ele conseguia olhar através da tela do PC de Tom, ou seja, já não era mais um dia normal de trabalho, em todos os anos ele nunca conseguia ver a face da pessoa que o controlava, e isso deixou Tails meio besta, ele nunca tinha visto um rosto de um humano antes.
Tails começa a andar pela fase, não era a mesma de antes, a tela um pouco mais escura do que o normal, as lindas cachoeiras de águas cristalinas que ficavam ao fundo da tela estavam vermelha como sangue agora, é uma coisa fora do comum estava acontecendo:
A fase era totalmente reta!
Mas isso era Bizarro demais, não era possível que uma fase do jogo é totalmente reta. Tails começou a ficar assustado, poderia ser um Glitch ou um Bug qualquer, mas não era só isso. Enquanto isso, Tails pode ver a cara de estranhamento de Tom do outro lado da tela do PC, talvez se perguntando mas que diabos está acontecendo ali. Ao decorrer da fase, Tails se deparou com muitos animaizinhos que ele salvava no final das fases mortos no chão, a cada vez que passava por eles suas expressões faciais mudavam, mostrando que ele estava ficando triste por causa daquilo, e Tom conseguia ver essas expressões no rosto de Tails. Depois de muitas expressões e animais mortos, Tails encontra Sonic de costas para ele. Ele ficou feliz de ter encontrado seu amigo para lhe ajudar e descobrir o que estava acontecendo, então uma cutscene acontece:
Tails começa a andar devagar até Sonic, quando toca nele, Sonic fica imóvel por uns segundos, e logo levanta sua face que mostrava seus olhos que "Choravam sangue", com um sorriso psicótico que assustou Tom, a tela fica preta.
Tom sente que pode controlar Tails, o Sonic não está mais alí, e Tails está muito assustado para se mover por conta própria, então Tom faz com que ele comece a correr. Enquanto corria, Tom percebeu que Sonic estava planando atrás de Tails, como sempre, mais rápido. Tails dependia de Tom, mas o botão que fazia Tails voar foi inutilizado por Sonic. Enquanto Sonic estava atrás de Tails, Tom estava desesperado, quase quebrando o Joystick do PC para tirar Tails de lá. Quando Sonic alcançou Tails, ele se atirou no chão e começou a chorar, como se estivesse implorando para Tom o tirar dali. A tela fica preta por alguns segundos. E um grito distorcido, agudo e pixelado sai do alto-falante do PC de Tom, podendo ecoar na casa dele. Tom ficou muito assustado, o que será que aconteceu com Tails. Logo após esse Grito, uma risada pixelada toca com a seguinte frase na tela do PC:
"I fOuNd YoU"*
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